Dashboard patrimoine
Application de suivi de patrimoine qui se connecte directement aux banques et aux courtiers, sans import manuel de fichiers.
Ce que c'est
La plupart des outils de suivi de patrimoine demandent d'exporter un CSV puis de le réimporter. Celui-ci se connecte aux comptes et récupère transactions et soldes tout seul, chaque jour. Les identifiants sont chiffrés en base, chaque synchronisation est journalisée, et les performances sont recalculées à mesure.
Ce que ça fait
- Synchronisation automatique quotidienne, sans import de fichier
- Trois établissements pris en charge : Trade Republic, BoursoBank, Hello Bank
- Authentification à deux facteurs gérée pour le courtier
- Identifiants chiffrés en base (AES-256)
- Historique complet et journal détaillé de chaque synchronisation
- Tâches planifiées et files d’attente (Celery)
Ce qui a coincé
Chaque établissement expose ses données autrement, et aucun ne propose d'interface prévue pour ça. Il a fallu gérer l'authentification à deux facteurs sans intervention humaine quotidienne, et stocker des identifiants bancaires d'une manière qui reste défendable.
Où ça en est
En service quotidien. La synchronisation supprime la saisie manuelle et garde l'historique exploitable sur la durée.